21:45 Финансовый кризис: кредитный портфель украинских банков - проблемный на 30% | |
Финансисты, активно пиарившие в последние месяцы антикризисные программы, в начале мая ошарашили результатами работы, пишет Деловая столица.
Впервые с 2001 г украинская банковская система показала убытки, уйдя в I квартале в минус сразу на 7,02 млрд грн. Львиную долю убытков банковской системе обеспечил Укрпромбанк, в котором с января работает временная администрация НБУ - он ушел в минус сразу на 4,4 млрд грн. Но примечательно, что убыточными оказались и десять из восемнадцати
банков группы крупнейших и шесть из двадцати крупных, в число которых
попали не только финучреждения с временными администрациями, но и
устойчивые банки, не обращавшие на себя внимание регулятора. В их числе
УкрСиббанк с отрицательной доходностью в 851,822 млн грн., Райффайзен
Банк Аваль - 368,969 млн грн., ОТП Банк - 211,768 млн грн., Сведбанк -
167,659 млн грн. и Альфа-банк - 161,443 млн грн. Главная причина столь
аховых результатов - рост невозвратов по кредитам, из-за чего на
протяжении января-марта им пришлось активно формировать резервы под
проблемную задолженность. Согласно официальной статистике, ее объем
увеличился с 2,27% в январе до 3,68% в марте, а по оценкам
опрошенных экспертов - с 10-12 до 15-20%. Если население и
отечественные корпорации продолжат задерживать и игнорировать выплаты
по кредитам, то во втором квартале убытки банков могут вырасти сразу до
10-15 млрд грн. Неизбежным станет и увеличение количества проблемных
финучреждений, в которые регулятор продолжит вводить свои временные
администрации. Согласно оптимистическим прогнозам, до конца 2009 г. они
появятся еще в пяти-восьми средних и малых банках, по пессимистическим
- в 12-15. Доходы ушли в резервы Самые крупные убытки по результатам работы в первом квартале показал Укрпромбанк, в котором в январе была введена временная администрация. По данным НБУ, он ушел в минус сразу на 4,441 млрд грн. На втором месте неожиданно оказался УкрСиббанк с отрицательной доходностью в 851,822 млн грн., на третьем - "Надра" (557,535 млн грн.). В десятку наиболее убыточных финучреждений также попали Райффайзен Банк Аваль (минус 368,969 млн грн.), ОТП Банк (211,768 млн грн.), Сведбанк (167,659 млн грн.), Альфа-банк (161,443 млн грн.) и Эрсте Банк (143,651 млн грн.). "Главным образом негативный результат связан с формированием резервов под активные операции (под невозвраты по займам). Например, у нас в первом квартале они составили 738,4 млн грн. Такой объем позволяет нам быть готовыми к непрогнозируемым кризисным проявлениям и сохранить в случае ухудшения экономической ситуации необходимую ликвидность", - пояснил председатель правления ОТП Банка Дмитрий Зинков. "Также на увеличение убыточности влияют излишне разветвленные сети продаж банковских сервисов в условиях резкого снижения спроса на эти продукты. Но финучреждения не могут сразу закрыть все нерентабельные региональные отделения, так как они зачастую осуществляют мониторинг и возврат ранее выданных кредитов", - дополнил его начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank (Украина) Александр Печерицын. Удивили банки с временной администрацией, на которые уже успели
махнуть рукой. По данным НБУ, три из 15 таких финучреждений показали за
январь-март прибыль: Захидинкомбанк заработал 3,382 млн грн.,
"Национальный кредит" - 2,908 млн грн., а Родовид-банк - 1,529 млн грн.
"Выйти на прибыльность удалось благодаря активной работе с кредитным
портфелем. Мы обратились к заемщикам, которые прекратили платежи, и
предложили им четыре программы лояльности, чтобы они в приемлемых для
себя объемах возобновили выплату займов. В результате в апреле нам
удалось на 93% выполнить план погашения кредитов. Так что теперь можем
себе позволить ежедневно отдавать депозитов на 150-200 тыс. грн.", -
отметил в интервью временный администратор Родовид Банка Виктор Кравец. Наиболее прибыльным в первом квартале стал Ощадбанк с заработком в
439,279 млн грн., на втором месте - Приватбанк (339,389 млн грн.), на
третьем - Ситибанк Украина (182,742 млн грн.). Успешность
ориентированных на розницу Ощадбанка и Приватбанка опрошенные эксперты
в первую очередь объяснили комиссионными доходами от расчетно-кассового
обслуживания (у двух финучреждений около 8 тыс. отделений), украинской
"дочки" американского Citibank, ориентированной на работу с юрлицами, -
умелой работой с кредитным портфелем корпоративного сектора. В ближайшее время финансисты не ожидают повышения доходности
банковского бизнеса. Согласно оптимистическим прогнозам убытки
отечественных финучреждений во втором квартале вырастут до 10 млрд
грн., пессимистическим - до 15 млрд грн. "Объемы резервирования
продолжат увеличиваться. Кредиторы продолжат "вымирать" Не прогнозируют финансисты и роста активных операций банковской
системы. В январе-марте они едва ли не полностью свернули кредитование:
общий кредитный портфель отечественных финучреждений, по информации
НБУ, уменьшился на 32,72 млрд грн. (до 759,664 млрд грн.), общие активы
- на 38,248 млрд грн. (до 935,084 млрд грн.). Основная задача для
большинства банков в ближайшее время -вернуть уже выданные займы, а не
предоставлять новые. Удается это далеко не всегда. "Клиенты очень
неохотно гасят кредиты. Фактически все те, кто еще недавно пытался
выполнять обязательства, сегодня вынесены на просрочку", -
сообщил первый заместитель председателя правления Партнер-банка Андрей
Онистрат. Удельный вес невозвратов в общем портфеле банковской системы,
по данным регулятора, вырос с 2,27% в январе до 3,68% на конец марта. Причем эксперты не скрывают, что если бы они не вводили программы
лояльности для заемщиков-физлиц (реструктуризация потребкредитов,
конвертация их в гривню, снижение процентной ставки) и не
пролонгировали займы для корпораций, то невозвратов было бы значительно
больше. По оптимистическим оценкам, реальный объем "проблемки" у
украинских банков на конец марта достиг 15-18% общего кредитного
портфеля, пессимистическим - 20- 22%. Во втором квартале, по мнению
экспертов, этот показатель вырастет до 25-30%. Так что кредитные
возможности финансистов будут крайне ограничены. Предполагается, что
число реальных кредиторов в розничном секторе сократится с нынешних
пяти-шести до трех-четырех банков, в корпоративном - с 20-25 до 10-15.
Главным кредиторами будут финучреждения с российским капиталом,
несколько - с европейским, а также госбанки (Укрэксимбанк и Ощадбанк),
которые продолжат ссужать средствами стратегические предприятия.
"Сегодня мы достаточно активно используем кредитные линии материнской
структуры. В большинстве случаев займы предоставляются крупным
предприятиям- экспортерам. Реально получить кредит в нынешних условиях
могут лишь компании, которые, несмотря на кризис, продолжают нормальную
хозяйственную деятельность", - рассказал первый заместитель
председателя правления Дочернего банка Сбербанка России Владислав
Кравец. По мере роста невозвратов в корпоративном кредитовании финансисты
прогнозируют дальнейшее ужесточение требований к заемщикам. Согласно
нынешним прогнозам ставки по кредитам могут подняться до 38-40% годовых
(в первом квартале они составляли 30-35%), а сроки выделения средств
сократятся до одного-трех месяцев (с нынешних трех-шести). При этом
банкиры допускают дальнейшее сокращение объемов финансирования. Если в
январе-марте компания могла получить овердрафт (беззалоговый кредит) на
15-20% среднедневных оборотов по счетам, то в апреле-июне размеры
такого кредитования могут уменьшиться до 10-15% "оборотки". Напомним,
что еще в ноябре-декабре 2008 г. объемы овердрафтов достигали 50%
оборотов по счетам, а в первом полугодии прошлого года - 90%. Не собираются финансисты ухудшать и условия по потребкредитам,
которые и без того считают трудновыполнимыми. В январе-марте ставки по
долларовым автозаймам и ипотеке выросли с 15-17 до 18-20% годовых,
гривневым - с 24-28 до 32-40%. Минимальный первоначальный взнос к
началу апреля увеличился с 20- 30 до 50% стоимости покупки, сроки
кредитования машин сократились с пяти- семи до двух-трех лет,
недвижимости - с 7-10 до трех-пяти лет. Не ужесточая условий
потребкредитования, банкиры ожидают дальнейшего снижения его объемов.
Согласно оптимистическим прогнозам в апреле-июне они упадут на
13,5-14,5 млрд грн. (5-5,5%), пессимистическим - на 15-16 млрд грн.
(5,8- 6,5%). По данным Нацбанка, в первом квартале объемы кредитования
населения сократились на 13,883 млрд грн. (5,1%) - до 259,92 млрд грн.
Для сравнения: корпоративный портфель банковской системы уменьшился
лишь на 3,44 млрд грн. (0,7%) - до 456,77 млрд грн. Депозиты начнут дешеветь Снижая объемы финансирования населения, банкиры, тем не менее,
рассчитывают на поддержку с его стороны. В январе-марте украинцы
активно изымали свои вклады: объем депозитов физлиц уменьшился на 10,53
млрд грн. (9,8%) - до 191,37 млрд грн. Не отставали от них и юрлица,
чьи остатки на счетах за тот же промежуток времени сократились сразу на
19,67 млрд грн. (13,8%) - до 122,55 млрд грн. По мере стабилизации
ситуации в финансовом секторе и укрепления курса гривни финансисты
надеются на возвращение депозитов. "Официальная статистика Нацбанка за
апрель показывает приток депозитов физлиц - их объем увеличился на 1,13
млрд грн. (0,6%). Мы ожидаем, что при отсутствии значительных
экономических и политических потрясений депозитный портфель продолжит
расти и через несколько месяцев достигнет уровня сентября прошлого года
- 195,99 млрд грн.", - отметил в разговоре с Дмитрий Сологуб. По мере прироста вложений населения банкиры собираются в мае-июне
плавно снижать ставки по депозитам физлиц. Согласно нынешним прогнозам
средняя доходность вкладов в гривне сроком до 12 месяцев уменьшится на
1,5-2% годовых (до 24-25%), в долларах - на 0,5-1% (до 15-16% годовых),
в евро - на 0,3-0,8% годовых (до 14-15%). При этом произойдет
сглаживание разницы в ставках между крупными и небольшими банками,
которая в последнее время активно увеличивалась. Максимальные ставки по
депозитам в гривне в первом квартале достигали 33% годовых, в долларах
- 20%, в евро - 19%. Не собираются финансисты в ближайшие месяцы менять расценки и на
депозиты юрлиц. В первом квартале по остаткам на гривневых счетах в
среднем по рынку платили 16-17% годовых (максимальные ставки достигали
28-29%), в долларах - 13-14% (17-18%), в евро - 8-9% (12-13%).
Закрепление доходностей на высоких уровнях они объясняют лишь одной
причиной - не прекратившимся в апреле оттоком средств. По данным НБУ,
объем депозитов юрлиц сократился на 2,91 млрд грн. (2,4%). Ставка на государство Население - вторая надежда финучреждений во II квартале. Первая - это Нацбанк, рефинансирование которого остается едва ли не единственным для них источником средств в последнее время. В январе общий объем рефинансирования составил 4,73 млрд грн. (44 банка), в феврале - 15,24 млрд грн. (83), в марте - 14,46 млрд грн. (56). Меньше всего финансисты сейчас рассчитывают на своих акционеров. В январе-марте 2009 г. украинская банковская система впервые в своей истории продемонстрировала уменьшение капитала: с января по март собственный капитал банков сократился со 119,26 до 117,08 млрд грн. Существенных вливаний капиталов во втором квартале финансисты ожидают от правительства. По предварительным данным, в мае-июне оно вольет в банковскую систему около 20-25 млрд грн. Если верить премьер-министру, Кабмин войдет в капиталы семи финучреждений. По словам Юлии Тимошенко, после проведения дополнительной капитализации доля государства в Родовид Банке достигнет 99% акций, Имэксбанке - 75%+1 акция, Укрпромбанке - 99% акций, Укргазбанке - 75%+1 голос, а в "Надрах" и "Киеве" - 91,8 и 99% акций соответственно. "Практика показывает, что у отечественных акционеров финучреждений либо нет дополнительного капитала, либо они не хотят его вливать в банковскую систему. Поэтому можно ожидать, что около 70% всех инвестиций в финансовый сектор придется на государство", - рассказал Александр Печерицын. "Всего, по нашим оценкам, банковским учреждениям в 2009 году понадобится 40-80 млрд грн. дополнительного капитала", - дополнил его экономист инвестиционной компании Concorde Capital Андрей Пархоменко. Не исключают опрошенные эксперты и иностранных вливаний в нашу
банковскую систему. "Интерес к украинскому финансовому сектору
проявляют россияне. В этом году мы, скорее всего, увидим еще несколько
сделок с их участием", - сказал г-н Пархоменко. Но инвесторов
заинтересуют лишь крупные банки, а потому специалисты считают, что
сначала возникнут проблемы с ликвидностью, а потом закроется ряд
небольших финучреждений. Согласно оптимистическим прогнозам до конца 2009 г. временные
администрации будут введены в пяти-восьми средних и малых банках,
пессимистическим - в 12- 15. Больше всего пострадают небольшие
региональные банки. Автор: Елена Лысенко Источник: | |
Всего комментариев: 0 | |